Die 20-minütige Portfolio-Durchleuchtung funktioniert auch ohne Vorbereitung – aber mit fünf Minuten Vorbereitung kommt doppelt so viel dabei heraus. Diese Liste sammelt, was sich bereitzuhalten lohnt. Goldene Regel: Auch ungeordnet ist es gut – das Sortieren übernehme ich.
- Der wichtigste Punkt: die bestehenden Policen – so, wie sie vorliegen (PDF, Papier, Foto).
- Bei den Zahlen genügt die Größenordnung: Mitarbeiterzahl, Standorte, Fahrzeuge, Umsatzband.
- Bringen Sie auch Ihre Fragen und schlechten Erfahrungen mit – beides ist wertvoller Input.
Die Dokumente
- ☐ Bestehende Versicherungspolicen – alles, was sich finden lässt (auch ein Fehlen ist eine Information)
- ☐ Falls vorhanden: eine frühere Liste oder Tabelle der Verträge (so etwas)
- ☐ Vertragliche Versicherungsanforderungen von Partnern, falls aktuell (Ausschreibungsunterlagen, Versicherungsklausel im Mietvertrag, Bankauflage)
Die Zahlen – in Größenordnungen
- ☐ Mitarbeiterzahl und Art der Arbeit (Büro / körperlich / gemischt)
- ☐ Anzahl und Art der Standorte (eigen / gemietet)
- ☐ Anzahl der Fahrzeuge
- ☐ Jährliches Umsatzband
- ☐ Schadenfälle der letzten Jahre – jeweils in einem Satz
Die Pläne und die Fragen
- ☐ Was ändert sich in den nächsten ein bis zwei Jahren? (Umzug, Expansion, neue Tätigkeit, große Anschaffung)
- ☐ Was war der Anlass für die Kontaktaufnahme? (konkreter Fall, schlechte Erfahrung, Gefühl der Unordnung, Ausschreibung)
- ☐ Ihre Fragen – jede noch so „dumm klingende“ Frage ist eine gute Frage
Was Sie NICHT mitbringen müssen
Nicht nötig: eine geordnete Tabelle (die erstelle ich), persönliche Gesundheitsdaten (im geschäftlichen Rahmen nicht erforderlich) und eine Entscheidung (das Ende des Gesprächs ist eine Richtung, keine Unterschrift). Die Details des Ablaufs: der Ablauf der Portfolio-Durchleuchtung – Termin: hier buchen. Das Gespräch ist kostenlos und endet unverbindlich – im schlechtesten Fall gehen Sie mit einem geordneten Bild Ihres eigenen Portfolios nach Hause.
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